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Arthur Lubin / 唐纳德·奥康纳 / Yvette Duguay / 吉恩·洛克哈特 / 南茜·吉尔德 / William Harrigan / 

一个拥有会说话的骡子的男人在报纸上找到了一份工作，两人都卷入了一场谋杀案审判。

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Arthur Lubin / 杰克韦斯顿 / 安德鲁·杜甘 / 唐·诺茨 / 

一位叫做“亨利·帽贝”（Henry Limpet）的记账员，他胆小怕事，唯一的爱好就是鱼。一次意外让亨利掉落水中变成了一条鱼，没想到，变成鱼后的亨利勇敢多了，还帮助美国海军成功定位纳粹潜艇，立了大功。

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阿瑟 / 卢宾 / (Arthur / Lubin) / 布兰达·乔伊丝 / 盖尔·桑德加德 / 

珍接受了照顾盲人西诺比娅的看护工作。可是慢慢地，珍意识到，西诺比娅正在慢慢地取走她的血...

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Arthur / Lubin / 布莱恩·唐莱维 / 埃拉·雷恩斯 / 黄柳霜（Anna / May / Wong） / 

Walter Williams (Brian Donlevy) is a take-charge captain of industry who has worked his way up in

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Arthur / Lubin / 唐纳德·奥康纳 / 朱莉·亚当斯 / 齐尔·威尔斯 / 玛米·范多伦 / 

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Arthur Lubin / 唐纳德·奥康纳 / 帕特丽夏·梅迪纳 / 扎苏·皮茨 / 

二战期间，美国陆军初级军官彼得·斯特林中尉在坚持让一只名叫弗朗西斯的陆军骡子与他说话时，就会被送往精神病房。

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Arthur Lubin / 唐纳德·奥康纳 / 巴里·凯利 / 派珀·劳瑞 / 杰西·怀特 / 

会说话的骡子的主人，现在是养马者，卷入了黑帮。

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Arthur Lubin / Donald O'Connor / Lori Nelson / Alice Kelley / 

在西点军校接受基础训练时，会说话的骡子弗朗西斯让他的主人陷入困境并摆脱困境。