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约瑟夫·冯·斯登堡 / EumenioBlanco / HenryRoquemore / MorganWallace / AlisonSkipworth / 坦普·皮戈特 / 埃德温·马克斯韦尔 / 丘比·摩根 / FranciscoMoreno / 唐纳德·雷德 / ConstantineRomanoff / 玛琳·黛德丽 / 恺撒·罗摩洛 / 汉克·曼 / StanleyPrice / CharlesSellon / 唐·阿尔瓦拉多 / MaxBarwyn / 埃迪·博登 / 

影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，

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爱德芒德·古尔丁 / 山姆·伍德 / 詹姆斯·C·莫顿 / 奇科·马克斯 / 艾伦·琼斯 / LoieBridge / RodolfoHoyos / 弗雷德·马拉泰斯塔 / ClaudePayton / LutherHoobyar / InezPalange / 拉斯·鲍威尔 / WalterWoolfKing / MartinCichy / FranciscoMarán / FieldNorton / 罗尔夫·塞丹 / EnriqueAcosta / 阿尔·布里奇 / BillDays / 乔纳森·哈勒 / TomMahoney / GennaroCurci / SidneyD'Albrook / GeorgeNar / 

剧情描述三兄弟之中的老大想尽办法欺骗一名贵妇投资他的歌剧公司，不料两名调皮捣蛋的弟弟却在歌剧首演之夜在台前幕后大出洋相，但如此以来却让两名真正有天份的年轻歌唱家得到出头机会。本片是喜剧组合马克斯兄弟