第12集:郭靖却丝毫不受影响
杨康与穆念慈匆匆赶往牛家村，为了节省盘缠，两人只得节衣缩食。穆念慈早已习惯这种生活，却担心杨康会觉得这样的日子不够体面。杨康则安慰她，表示他们凭借自己的努力赚钱，无需觉得不体面。
黄药师自从妻子冯衡离世后，女儿黄蓉便成了他唯一的寄托。他陪伴黄蓉练武、读书，但渐渐地，黄蓉总是偷偷跑到母亲的墓前诉说心事，黄药师便意识到女儿的心已经留不住了。郭靖独自来到桃花岛寻找黄蓉，却不料被困岛上，找不到出路。他意外地在清音洞遇到了周伯通，周伯通假扮黄药师，让郭靖尝试走出桃花阵，但郭靖尝试多次都未能成功。最终，郭靖发现被戏弄，得知眼前之人并非黄药师。周伯通透露自己被困桃花岛已十五年，郭靖便请求他帮忙寻找黄蓉，同时承诺会助他离开此岛。
为了赚取回家的盘缠，杨康和穆念慈在街头卖艺。然而，官差出现，向两人索要官府批文。穆念慈不知杂耍还需批文，而杨康则怀疑官差故意为难。穆念慈本想用赚取的盘缠平息此事，但官差见色起意，企图带走她。杨康愤怒之下打伤官差，穆念慈不想生事，劝杨康离开。
黄蓉在母亲墓前倾诉心事，她原本以为郭靖是忠厚老实之人，却不料他已有婚约。如今，她无法忘记郭靖。黄药师无意中听到女儿的心事，吹奏起碧海潮生曲。周伯通被魔音所困，但郭靖却丝毫不受影响。周伯通猜测黄药师并非真心要杀郭靖，只是想试探他们之间的感情。
周伯通被困桃花岛十五年，想让郭靖陪他练武解闷。郭靖本欲寻找黄蓉，却被迫与周伯通一同练武。周伯通向郭靖展示了自己研究的左右互搏术，并传授给了郭靖。
杨康见穆念慈喜欢街上的玉钗，便用王府的玉佩换来，打算送给她。然而，当他回到客栈时，发现穆念慈已被白日遇到的官差所抓。为了救穆念慈，杨康被官差围殴，玉钗也被摔坏。危急时刻，王府的人出现，救下了杨康。
王府的人劝说杨康回王府，但他已经无法面对完颜洪烈。
郭靖本想请送饭的人帮忙给黄蓉送信，但这些人都惧怕黄药师，自然不敢答应。周伯通告诉郭靖，这些人都是岛外的恶人，被黄药师抓来并割掉了舌头。郭靖在馒头中发现了黄蓉的纸条，但周伯通却夺走并毁掉了它。周伯通认为黄药师知道黄蓉和郭靖偷偷联系，定不会放过郭靖。看到郭靖执意要寻找黄蓉，周伯通建议他请师父洪七公前来撑腰，这样黄药师也会给他几分颜面。郭靖于是召唤白雕传信给洪七公，请求他前来桃花岛帮忙求情。