在紧张局势中，王振声团队迅速察觉到敌人逼近的危机，随即派遣徐大鹏与雷神等人护送二台成员转移，不料却深陷敌军的层层包围之中。面对绝境，蔡泽鏛果断决策，命令全员就地隐藏关键设备，而蔡军长在英勇掩护撤退时不幸中弹牺牲，这一事件深深触动了蔡泽鏛，使他陷入无尽的自责之中，夜以继日地投身于密码破译工作，却仍感进展渺茫。

施兰青紧急向李国栋汇报了这一系列事件，特别强调了蔡泽鏛因自责过度而沉浸于工作，同时，团队成员们也对他的健康状况表达了深切担忧。李国栋对二台展现出的高度团结深感欣慰，并传达了上级的关怀决定：为确保二台全员的安全，今后行军时他们将位居部队中心，由警卫连战士严密保护，所有物资则由运输队专门负责。

随后，部队抵达了河口以北的黄柴畈。夜幕降临之际，周沫与吕绍武进行了深刻的对话，周沫自比为赤军队伍中的异类，而吕绍武则坚定地表达了自己作为红军战士的立场，鼓励周沫摒弃动摇，坚定信念。

次日清晨，蔡泽鏛向吕绍武和周沫询问了关于国民党电台密码的了解，周沫直言不讳地透露了国民党聘请专家黄季弼设计密码的情况，并分享了其数学加密的思路，建议从黄季弼处寻找突破口。然而，蔡泽鏛对周沫的才智抱有复杂情感，并未完全信任，故未将电台相关工作交予她。相反，黄季弼则与陶戈合作，致力于破译红军密码。

徐正业带来了紧急行动指令，宣布了鄂豫皖中央分局和红四方面军指挥部的决定：放弃苏区，转向平汉路以西寻找红三军会合。鉴于任务的极端机密性，徐正业宣布次日清晨即刻出发。

蔡泽鏛对此持悲观态度，他担心与湘鄂西苏区的联系中断已久，可能预示着不祥。果不其然，当他们抵达红三军驻地时，发现对方已撤离，会师无望。此时，总台传来消息，大部队将重返鄂豫皖。

另一边，戴恩曾受命催促黄季弼加密并发送一份国民党意图围歼红四军的密电。这份密电被中央红军国起功成功破译，王振声随即命令部队紧急集结，向南化塘地区转移。

在红四军的急行军过程中，戴恩曾再次催促黄季弼加快破译中共密电的步伐，但黄季弼坚持自己只专注于密电技术，不涉政治斗争。在二局的情报支持下，红四军成功避开敌军包围，进入河南湖北交界的淅川地区，摆脱了危险。然而，这也意味着红四方面军失去了重返鄂豫皖的机会，必须寻找新的根据地。

蔡泽鏛、徐大鹏、曲某三人再次携手，受国起功的激励，誓要破解敌电。蔡泽鏛再次截获敌军电报，发现密码已更换，三人再次投入紧张的破译工作中。第二次截获的电文让蔡泽鏛忧心忡忡，他担心之前的成功只是偶然，更担心蔡军长的牺牲会成为无法挽回的悲剧重演。

与此同时，检译所的汪颖试图挑拨陶戈与黄季弼的关系，但陶戈对黄季弼忠心不二。国民党军队步步紧逼，距离南华塘仅十里之遥，且多处发现敌军踪迹。王振声紧急部署，以应对即将到来的包围战。枪炮声轰鸣，蔡泽鏛悔恨自己未能为红四军提供更多有价值的情报。

最终，上级命令红四军放弃南华塘，以保存实力。雷神带领队伍掩护电台人员撤离，途中遭遇敌军，他果断让徐大鹏带人先行撤离，自己则与战友们奋力抵抗。面对国民党军队的猛烈攻势，红四军陷入了腹背受敌的绝境之中。