警局正在调查一起最近发生的午夜凶杀案。凶手手段极其残忍，专门挑选喝醉酒的女子作为目标，将她们捆绑起来，慢慢放干血液后抛尸。总督察原本打算让阿莱负责这起案件，但阿加主动请缨，接过了这个案子，阿莱对此并不在意。他继续去医院为露娜念故事，这次的故事书中出现了一些前所未有的内容，让阿莱感到十分奇怪。当他翻到第一页时，发现故事竟然与警局正在调查的午夜凶杀案有关。于是，他开始为露娜朗读这个故事，故事中的男女主人公分别是嘉华和春樱。

嘉华是一名船员，而春樱则是一名医生，两人是恋人关系。然而，嘉华已经失联一年多，春樱一直在等待他的归来。一天，春樱做完手术后没能赶上末班车，只好和同事一起步行回家。他们并未察觉到有人暗中尾随。巡逻的警察发现了这个可疑人物，并开始追赶。春樱拉着同事匆匆往家赶，她们对午夜凶杀案的事情也有所耳闻，因此格外警惕夜晚的危险。

几天后，春樱和同事去舞厅玩。春樱不会跳舞，便独自坐在吧台喝酒。这时，曾经喜欢过她的一个同学出现了，但春樱对他并无好感，没有理会他，对方只好扫兴离开。然而，他在离开前偷偷在春樱的酒里下了药。幸好，一直跟踪春樱的嘉华及时发现并阻止了这一幕。等到那个同学离开后，春樱打算继续喝酒，嘉华假装成醉汉撞了她一下，酒洒了一地。嘉华趁机离开，而春樱并未认出他，又重新要了一杯酒。这次意外让嘉华暴露了行踪，一直被追杀他的漕帮人马发现了他的踪迹。在与漕帮的打斗中，嘉华受伤但成功逃脱。

春樱醉醺醺地走出舞厅，遇到了刚才的同学，对方企图对她不轨。关键时刻，嘉华及时出现带走了春樱。他们上了一辆礼宾车，嘉华让司机带他们去旅馆。安置好春樱后，嘉华去卫生间处理伤口。春樱醒来后不知身在何处，灯光昏暗看不清眼前的人。直到嘉华打开灯，她才看清眼前站着的是自己等了一年多的恋人。两人相拥而泣，春樱不小心碰到了嘉华的伤口。正当她要为嘉华处理伤口时，司机敲门称来送他们落在车上的包。春樱没有防备地打开门，却被司机袭击。

嘉华不顾伤口与司机搏斗，但他根本不是对方的对手。很快两人就被制服，凶手拿出一把刀要割春樱的颈动脉。嘉华迅速用藏好的刀子割开绑着手的绳子。就在凶手即将动手之际，漕帮的人大胡子和瘦猴找来了。他们误以为嘉华私吞了烟土而一直在追杀他。其实嘉华在不知情的情况下被人骗运烟土，交货时货物被调包成了红酒，同事也被瘦猴他们打死。他跳入水中逃走，一年多来一直东躲西藏不敢联系春樱。

瘦猴、大胡子和凶手展开了激烈的搏斗，场面一片混乱。凶手杀死了瘦猴，而嘉华为了救春樱杀死了大胡子和凶手。但嘉华也身受重伤，他知道自己没救了，于是恳求春樱带着他去了他们之前常去的山顶看日出。在日出的光辉中，嘉华终于不用再东躲西藏了，他死在了春樱的怀里。

阿莱回想起午夜凶杀案，根据漫画里的线索联想到了舞厅门口的礼宾车司机可能是凶手。于是他立即联系了警局的同事，阿加及时赶到舞厅门口，果然从一个礼宾车司机的后备箱中找到了作案凶器。案件得以告破，总督察对阿莱刮目相看。阿莱为了保护所谓的“美女线人”的身份不透露出去，谎称是通过线人得到的消息。