第34集:意图控制黑狐
涂山红红因汲取恨力而黑化，东方月初前来涂山，却遭到她不客气地冷遇。东方月初此行目的明确，他渴望揭开当年涂山红红与他母亲所立契约的真相，探究救他究竟是出于东方灵血的珍贵，还是单纯的同情与怜悯。涂山红红坦诚相对，直言自己从未真正意图救东方月初，一切不过是为了东方灵血而已。东方月初苦笑，原来自己一直误解了她的初衷，他不禁疑惑，为何她要如此欺骗自己，难道连她也是为了利用自己身上的血脉吗？
涂山红红决绝地将昔日的狐狸面具摧毁，告诫东方月初收起他的真心，她对此并不稀罕。东方月初心如刀绞，深感绝望，从此，那个深爱着涂山红红的东方月初已不复存在。然而，涂山红红却突然吻了他，将他剩余的半颗心封印，她深知此刻并非他离世的时机。东方月初带着伤痛离去，涂山红红终于流下泪水，无论如何，她都要守护六域的安宁，守护那个曾深爱她的东方月初。
胡尾生原本打算将七宝妙树皮的事情告知东方月初，却被月啼暇劝阻。此时，涂山红红已废除虚空之术，世间再无此术，东方月初也不必再为她舍命相护。随后，涂山红红拜访石姬，她以身引恨力，意图控制黑狐，届时他们将成为黑狐的得力助手。石姬惊恐万分，仓皇而逃。
胡尾生与月啼暇来到涂山结缘，涂山容容前来禀报此事时，发现斛光阁有黑气缭绕。然而，涂山红红对此却漠不关心，只吩咐涂山容容好好守护涂山。月啼暇和胡尾生来到苦情树下，胡尾生身无长物，却愿以一切起誓。然而，天空突降黑色羽花，黑气涌动，揭开了真相——月啼暇接近胡尾生，竟是为了他身上的七宝妙树皮！胡尾生恍然大悟，尽管月啼暇因无根之水现出原形，不敌岁浮，胡尾生仍选择保护她，他不愿让月啼暇受到任何伤害。胡尾生愿献出生命，将七宝妙树皮赠予月啼暇，只盼她今后不再欺骗他人。在血色的吻别后，胡尾生悲壮离世，成功救下月啼暇。月啼暇哀求涂山红红挽救胡尾生的生命，此时苦情树降下羽花，昭示二人结缘成功。苦情树将助他们再续前缘，月啼暇含泪的脸上绽放出希望的笑容。目睹这一切的涂山红红心中更加坚定，她深知这一切必须尽快了结！
涂山容容与涂山雅雅察觉到涂山红红的变化，傲来三少将汲取恨力之事告知二人。她们急忙寻找涂山红红，却遭到她不容置疑的拒绝。此时，石姬再次出现在东方月初面前，企图挑拨离间，声称涂山红红已与黑狐娘娘联手。然而，东方月初并未动摇，他深知石姬为达目的不择手段，但涂山红红绝不会如此。