讲述涂山狐族心怀大义的大当家涂山红红（杨幂 饰）带领涂山狐族为妖族缔结情缘，成功结缘能为苦情树增长力量，庇护妖族。在邪恶势力黑狐侵蚀苦情树后，涂山红红与东方家后人东方月初（龚俊 饰）携手完成了从未有过的人妖结缘任务，护住了苦情树，也守护了挚爱之人和人妖两族的和平。
