第35集:开始大肆残害人族
东方月初单独约见了阿来，目的是想要确认黑狐的入圈通道是否与苦情树有所关联。然而，阿来对此并不给出明确的答复，他认为既然月初已经断情，便无需再过问此事。更何况，他正计划与涂山石姬联手，而涂山早已掌握了他的全部消息。
当晚，为了展示合作的诚意，石姬强行召唤了黑狐左使岁浮，并在月初的面前将其吞噬。目睹这一切，月初决定与石姬合作。石姬透露，要想阻止黑狐的入侵，首要任务是去除苦情树。于是，双方约定共同带领一气盟攻打涂山。
随着矛盾的不断升级，石姬开始大肆残害人族，将他们掳走并操控，组建了一支自己的人奴战队。涂山雅雅和容容不忍见大姐红红独自承受这份恨意，纷纷提出要为她分担，但遭到了红红的拒绝。面对这种情况，姐妹俩心急如焚，只能向阿来求助。阿来建议她们只需照顾好涂山，让红红全心全意地对付黑狐，这便是对她最大的支持。
很快，人族失踪的事件被月初察觉，他怀疑这与石姬有关，于是警告她若再对人族下手，便立刻终止合作。玉萍劝说月初要慎重考虑，不要被仇恨蒙蔽了心智，身为盟主无论何时都要以大局为重。然而，月初心意已决，他直言自己与红红已经恩断义绝。
大战前夕，一方天地，两处伤心人，各自抱着回忆思念着对方，奈何时光无法倒流。尽管一气盟的弟子们并不相信黑狐的存在，但他们仍将涂山视为仇敌。月初集结众弟子，以盟主身份及守护六域安宁为由，对外发布了讨伐涂山的声明。
涂山红红得知此事后，命令雅雅等人按照之前的安排，召集妖盟各部共同抵御敌人。夜幕降临，红红入魔渐深，心智终被恨意所控。在冲动之下，她亲自去找月初。在爱恨交织的复杂情感中，两人激烈拥吻。月初察觉到了异样，迅速向其体内注入灵力，试图唤醒她的心智。
在月初父母的坟前，涂山雅雅愤怒地指责月初忘恩负义，若非姐姐红红救下他，他又怎会存活于世。然而，月初对此并不以为意，他坚称不会放弃攻打涂山的计划。阿来及时赶到，将情绪激动的雅雅带走。看着雅雅如此难过，阿来心里也感到不是滋味。
雅雅伤心于涂山和月初的改变，同时也意识到自己所肩负的责任。这种成长让阿来倍感欣慰。他们都知道，只要活着就意味着必须要走下去。阿来承诺会永远陪伴在雅雅身边，共同面对未来的挑战。与此同时，容容默默向上天祷告，感念那些为守护涂山而英勇牺牲的族人，并承诺这次他们同样会不惜一切代价，以命相搏，守护涂山的安宁。
决战之日来临，月初命令一气盟的弟子们守住涂山的各对外通道。而他则孤身一人攻上涂山。令他惊讶的是，市集依旧热闹繁华，仿佛大战的阴云并未笼罩这片土地。正当月初满腹疑惑之际，涂山红红牵着一个小男孩迎面走来。在她的讲述中，苦情树从未被黑狐操纵过，长老和流觞都还活着。而此刻的月初在涂山已经生活了二十七个年头，他与红红结为夫妻，育有子女，生活非常幸福。
起初，月初沉浸在这突如其来的幸福之中，以为先前种种皆是噩梦。然而，当他看见迎面跑来的小女孩时，瞬间意识到自己身处幻境之中。红红这么做只是为了拖延时间。果然，红红不再否认，并游说月初不必在意真假，应该遵从内心的渴望。但即便是这样，月初还是决定强行破开幻境，因为他坚信任何人都不能阻止他的计划。
在苦情树下，红红强撑着已经入魔的身体，伤心地看着月初对幻境中幸福的割舍。那不仅是他一个人所向往的美梦，更是她自己渴望的未来。如果可以，她宁愿让月初永远沉浸在幻境之中，再也不用去面对即将发生的一切。
最终，红红启动了阵法，以情种为阵眼，自身为祭，汇聚世间最强大的情力。她决定通过焚烧自己来摧毁苦情树，从而彻底断绝黑狐进入的通道。然而，在关键时刻，石姬突然现身，企图夺取黑狐的力量。