新官上任三把火，杨三也不例外。他遵从叶大羔的遗愿，接管了野狼部队，并任命铁牛和孔管家为第一和第二副司令。为了新的开始，他将队伍的旗子换成了“炎黄部队”。他借口狼吃羊不吉利，表示愿意拿出自己的家产与兄弟们分享。然而，兄弟们并不听从他的命令，一哄而散，他也无可奈何。

指导员派遣狗剩去改造杨三，但狗剩缺乏信心，不断找借口推辞。宋玉桃对狗剩关爱有加，极力讨好他，但狗剩却故意躲着她。指导员打算撮合唐玉龙和宋玉桃，他先找宋玉桃挑明此事。宋玉桃误以为唐玉龙看上了她，直接来找唐玉龙摊牌，明确表示她喜欢的是狗剩。狗剩恰巧听到他们的谈话，尴尬至极。

唐玉龙决定派狗剩和宋玉桃前往芒山，对野狼部队进行思想工作。尽管狗剩觉得不太方便，但在唐玉龙的劝说下，他最终让步了。唐玉龙对指导员乱点鸳鸯谱感到不满，指导员这才知道宋玉桃喜欢的人是狗剩。

经过生死考验，狗剩、毛小二和宋玉桃被批准加入共产党，并被指导员任命为排长。杨三派铁牛招兵买马，但铁牛在村口等待多日，应征者却寥寥无几。他们只招募到一个刚满十五岁、腿有残疾的石头。杨三只好将石头纳入麾下。

狗剩和宋玉桃受命去做杨三的工作。临行前，指导员与唐玉龙对他们千叮咛万嘱咐。他们找到杨三，听取了他的苦衷。由于队伍不服从他的命令，他被迫搬到山上的茅草屋居住。宋玉桃为伤员治疗，狗剩则提议让杨三花钱征兵，每人给予八块大洋。此举迅速招募到大量人员，令杨三喜出望外。

队伍缺乏枪支弹药，狗剩与杨三商议向德国朋友购买。然而，杨三的钱已所剩无几，狗剩劝他设法筹集资金。日军司令命令宫崎围剿砀山的新四军和芒山的土匪，以防止他们联合。宋玉桃得到唐玉龙的情报，得知日军将对豫东根据地进行围剿，她主张尽快将杨三的队伍争取过来。但狗剩认为不能操之过急，应等待杨三在芒山站稳脚跟后再说，宋玉桃支持他的决定。

杨三在新兵中挑选了几位擅长开锁的能人，带领他们前往县城踩点。他们将目标锁定在苗家大院，当晚从苗春来家偷走一百块大洋。马佩忠接到报案后，对乔四虎进行了严厉训斥，责令他在一个月内破案，否则就卷铺盖走人。

乔四虎的妻子在麻将桌上输掉了钱，回家取钱时被杨三的手下盯上。当晚，她家被洗劫一空。乔夫人前来找乔四虎哭闹，乔四虎承诺尽快捉拿真凶归案，好说歹说才将她劝走。杨三带着石头来到马佩忠家偷钱，石头连试几次都未能打开密室的门。马佩忠突然回家，他们只好躲藏起来。

马佩忠按下了旁边石碑上的字符“清心寡欲，知足常乐”，打开了密室门。而这一切都被躲在一边的石头看在眼里。当晚，他将马佩忠的钱全部偷走，令马佩忠愤怒不已。秀兰攒的一千块大洋和金银首饰也被盗走，她向侯七和赵铁锤哭诉此事。侯七质问她怎么会有这么多钱，秀兰只是不停地哭泣。

苗家大院失窃后，苗春来无心围剿新四军，向宫崎申请带领队伍回防。宫崎坚决不同意，苗春来执意返回县城。宫崎命令吉野将苗春来处决，穆家俊则让孬孩配合吉野的行动。